L’industrie textile turque en difficulté face à la hausse des coûts et à la concurrence mondiale
L’industrie textile et de l’habillement de la Turquie, longtemps pilier de l’économie d’exportation du pays et quatrième exportateur mondial de textile, traverse l’une de ses périodes les plus difficiles de ces dernières décennies, selon le média financier turc Ekonomim.com.
Ahmet Öksüz, président de l’Association des exportateurs de textile et de matières premières d’Istanbul (İTHİB), un groupe professionnel représentant les producteurs textiles turcs, a déclaré que la production du secteur était tombée à seulement 50 à 60 pour cent de la capacité habituelle, invoquant la hausse des coûts des intrants et une concurrence mondiale de plus en plus forte.
Il a qualifié la situation de l’industrie de « profondément préoccupante », notant que les fabricants locaux sont évincés par le coût élevé des intrants et l’arrivée de produits importés moins chers. Cette pression, selon lui, a affaibli la base industrielle de la Turquie et réduit sa compétitivité à l’échelle mondiale.
La Turquie détient une part de marché mondiale de 4 % dans le secteur textile.
Selon les données commerciales, la Turquie a exporté pour 11 milliards de dollars de textiles en 2023, soit une baisse de 10 % par rapport à l’année précédente. Le segment de l’habillement a enregistré 19,2 milliards de dollars d’exportations, reflétant également une contraction. Bien que la Turquie reste un fournisseur clé des marchés européens, les deux segments ont connu des baisses notables l’an dernier.
Öksüz a également critiqué le détournement du Régime de perfectionnement actif (DİR) de la Turquie, un mécanisme commercial permettant aux entreprises d’importer des matières premières en franchise de taxes pour les réexporter. Il a indiqué qu’une grande partie de ces importations sont réinjectées sur le marché intérieur sans contrôle adéquat, entraînant une concurrence déloyale et des pertes de recettes.
« Il faut un contrôle plus strict », a-t-il déclaré. « Les autorités devraient au moins exiger des prélèvements d’échantillons et, idéalement, procéder à des inspections au niveau des conteneurs pour garantir la conformité. »
Pour corriger ces déséquilibres, le gouvernement turc a imposé des droits de douane supplémentaires par décret présidentiel en octobre 2023. Le décret a fixé des taux allant de 30 à 166,7 %, selon les catégories de produits. Ces nouveaux taux, couvrant les marchandises relevant des chapitres 51 à 63 du tarif douanier national, sont entrés en vigueur en novembre 2023. Si les droits les plus élevés s’appliquent à certains articles, la plupart des importations de fils, tissus et vêtements sont désormais soumises à des droits compris entre 13 et 39 %.
Öksüz a également évoqué la concurrence croissante de l’Asie centrale, en particulier de l’Ouzbékistan. En 2024, les exportations textiles de l’Ouzbékistan ont atteint près de 2,9 milliards de dollars, portées par une stratégie étatique visant à passer de l’exportation de coton brut à celle de produits finis. Ce changement a fait de l’Ouzbékistan un concurrent direct de la Turquie dans des catégories telles que le fil de coton et les vêtements prêts à porter.
Malgré ces pressions, Öksüz s’est montré optimiste quant au marché américain. Il a appelé à un accord commercial préférentiel pour améliorer l’accès de la Turquie, citant l’objectif de 100 milliards de dollars d’échanges bilatéraux entre la Turquie et les États-Unis. Il a estimé que si les États-Unis transfèrent une partie de leurs approvisionnements d’Asie de l’Est et que la Turquie restaure sa capacité intérieure, les exportations textiles pourraient augmenter d’au moins 20 %.
Toygar Narbay, président de l’Association turque des fabricants de vêtements (TGSD), qui représente les exportateurs d’habillement, a déclaré que le secteur avait enregistré des pertes en 2023, 2024 et au cours des quatre premiers mois de 2025. Il a cité la hausse des coûts salariaux, des taux d’intérêt élevés et un taux de change peu performant parmi les principales préoccupations.
Entre 2022 et 2024, l’inflation officielle a augmenté de 138 % et le salaire minimum de 249 %, tandis que le taux directeur de la banque centrale a grimpé de 258 %. Cependant, le taux de change n’a progressé que de 101 % sur la même période, limitant la capacité des exportateurs à absorber la hausse des coûts. Le panier de devises n’a augmenté que de 16 %, réduisant encore les marges.
Narbay a indiqué que les vêtements produits en Turquie sont désormais environ 60 % plus chers que ceux d’Asie de l’Est et environ 45 % plus coûteux que leurs équivalents des pays d’Afrique du Nord. Le taux directeur de la banque centrale, relevé à 50 % en 2024, a porté les taux d’intérêt composés à 63,2 %, rendant le financement particulièrement difficile pour les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre comme l’habillement.
Le secteur a également été durement touché par les pertes d’emplois. Selon les estimations du secteur, l’emploi est tombé sous la barre du million en 2024, contre plus de 1,3 million auparavant, avec plus de 65 000 emplois perdus en une seule année.
Narbay a averti que sans intervention de l’État, de nombreuses entreprises pourraient épuiser leurs fonds propres et se retrouver en faillite ou en restructuration judiciaire. Il a appelé à des mesures de soutien urgentes, notamment une incitation de 10 % à la conversion des devises pour les exportations nettes, une réduction des taux des prêts de réescompte et une subvention salariale mensuelle de 2 500 livres turques par employé.
« Sans ces soutiens, le secteur aura du mal à rester compétitif à l’échelle mondiale », a-t-il déclaré. « Et son déclin pourrait se répercuter sur l’ensemble de l’économie exportatrice turque. »
