La Turquie risque de perdre du terrain alors que l’UE approfondit ses liens économiques avec de nouveaux partenaires

Levent Kenez/Stockholm

L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et l’Inde, conclu en janvier 2026 et devant entrer en vigueur en 2027, redéfinit les incitations commerciales en Europe et en Asie du Sud tout en exposant les faiblesses structurelles de longue date des relations commerciales entre la Turquie et l’UE. Bien que la Turquie soit profondément intégrée au marché européen via l’union douanière, elle est exclue des accès préférentiels accordés par l’accord UE-Inde, un écart qui, selon les économistes et les données commerciales, pourrait se traduire par des pertes de compétitivité durables pour les industries turques clés.

L’accord UE-Inde couvre des biens et services représentant plus de 96 % du commerce bilatéral en valeur. Une fois pleinement mis en œuvre, il supprimera ou réduira fortement les droits de douane sur les produits industriels, machines, produits chimiques, médicaments et véhicules, tout en facilitant les obstacles réglementaires et en élargissant l’accès au marché des services. L’UE estime que l’accord augmentera ses exportations vers l’Inde de plus de 50 % en cinq ans et permettra aux entreprises européennes d’économiser environ 4 milliards d’euros annuels en droits. L’Inde, dont l’économie a dépassé 3 700 milliards de dollars en 2025, obtient un accès privilégié à un marché de 450 millions de consommateurs avec un PIB combiné de plus de 16 000 milliards d’euros.

Bien que membre de l’union douanière européenne depuis 1996, la Turquie ne bénéficie pas de ces concessions. Dans le cadre de cette union, la Turquie applique le tarif extérieur commun de l’UE aux pays tiers mais n’obtient pas automatiquement un accès réciproque lorsque l’UE signe des accords de libre-échange. Ainsi, les produits indiens entrant dans l’UE via le nouvel accord peuvent circuler librement vers la Turquie, tandis que les exportations turques restent soumises au régime tarifaire standard indien. Cette asymétrie, longtemps critiquée par les exportateurs turcs, s’accentue alors que l’UE multiplie les accords commerciaux avec les grandes économies mondiales.

Les chiffres du commerce illustrent ce déséquilibre. L’UE est le premier partenaire commercial de la Turquie, représentant environ 41 % de ses exportations et 32 % de ses importations en 2024. La Turquie a exporté pour environ 104 milliards de dollars de marchandises vers l’UE l’an dernier, principalement des produits automobiles, machines, textiles et produits chimiques. L’Inde, en revanche, n’a absorbé que 1,3 milliard de dollars d’exportations turques sur la même période, tandis que les importations turques en provenance d’Inde atteignaient près de 9 milliards. Sans accès préférentiel, les exportateurs turcs font face à des droits de douane indiens moyens de 10 à 15 % sur les biens industriels et plus de 20 % sur de nombreux produits de consommation, contre des droits quasi nuls pour les entreprises européennes via le nouvel accord.

Le fonctionnement de l’union douanière oblige la Turquie à ouvrir son marché aux produits indiens transitant par l’UE sans garantir un accès équivalent à ses propres producteurs. Les économistes parlent de « déviation commerciale » : les biens de pays tiers profitent des préférences européennes pour entrer en Turquie sans droits, tandis que les entreprises turques concourent à l’étranger dans des conditions moins favorables. Avec les nouveaux accords que l’UE négocie non seulement avec l’Inde mais aussi avec le bloc commercial sud-américain Mercosur et des partenaires indo-pacifiques, l’impact cumulé sur la position compétitive turque devrait s’aggraver.

Le textile et l’habillement figurent parmi les secteurs les plus exposés. Selon les projections utilisées lors des négociations, les exportations indiennes de textiles et vêtements devraient s’accélérer une fois les barrières tarifaires levées dans l’UE. Avec un accès privilégié, elles pourraient approcher 100 milliards de dollars annuels d’ici 2030, contre 44 milliards en 2023. Les fabricants indiens combinent des coûts salariaux bas avec une capacité de production à grande échelle et, via l’accord, un accès sans droits ou quasi sans droits au marché européen.

Les exportateurs turcs de textile, qui fournissent actuellement environ 10 % des importations européennes d’habillement et ont généré plus de 30 milliards de dollars de revenus à l’export en 2024, risquent de se faire concurrencer sur les prix sans bénéficier d’un accès réciproque au marché indien, où les droits sur l’habillement pour les partenaires non privilégiés dépassent 20 %.

Le secteur automobile fait face à un ajustement différent mais tout aussi significatif. Via l’accord UE-Inde, les droits indiens sur les véhicules particuliers importés d’UE, parmi les plus élevés au monde à environ 110 %, seront progressivement réduits à 10 % sur cinq ans. Ce changement devrait fortement augmenter les exportations automobiles européennes vers l’Inde et inciter les constructeurs à renforcer leurs liens de production avec des fournisseurs indiens. La Turquie a exporté pour plus de 35 milliards de dollars de produits automobiles en 2024, largement intégrés aux chaînes d’approvisionnement européennes. Alors que les producteurs européens développent des réseaux privilégiés directement liés à l’Inde, les fabricants turcs de composants risquent de perdre en importance dans certains segments, notamment pour les pièces sensibles aux coûts où les avantages tarifaires jouent un rôle décisif.

Les machines et produits chimiques, deux catégories à plus forte valeur ajoutée pour la Turquie, sont également affectés par la structure tarifaire de l’accord. L’Inde s’est engagée à éliminer ou réduire fortement les droits sur une large gamme de machines, équipements mécaniques et produits chimiques d’origine européenne, précédemment taxés entre 7,5 et 15 %. Les producteurs européens devraient accroître leurs exportations vers l’Inde et utiliser le pays comme hub régional de fabrication et distribution pour l’Asie du Sud. Les exportateurs turcs, qui ont expédié pour environ 28 milliards de dollars de machines et 31 milliards de produits chimiques dans le monde en 2024, ne bénéficient pas de réductions de coûts équivalentes. Les analystes alertent sur un risque d’érosion progressive de la position turque sur les marchés régionaux où elle concurrence indirectement les entreprises européennes.

L’impact ne se limite pas aux marchandises. L’union douanière exclut les services, l’agriculture et les marchés publics, secteurs qui représentent plus de la moitié du PIB turc. Alors que l’accord UE-Inde ouvre des voies pour une coopération renforcée dans les services et une harmonisation réglementaire, la Turquie reste exclue de ces cadres, renforçant les craintes que l’union douanière ne reflète plus la structure du commerce moderne.

Bien que la Turquie conserve un avantage géographique de proximité avec le marché européen, des analystes estiment que cet atout pourrait s’amoindrir sans améliorations parallèles dans les transports et la logistique. L’Inde devrait tirer parti de ses coûts de production inférieurs et économies d’échelle combinés à un accès privilégié au marché européen, se positionnant comme hub d’approvisionnement alternatif. En conséquence, la dépendance de l’UE à la Turquie pourrait décliner progressivement, érodant le statut privilégié créé par l’union douanière. L’Inde pourrait devenir une base plus attractive que la Turquie pour les capitaux et technologies européens, avec un risque de déplacement des investissements directs étrangers et chaînes d’approvisionnement vers l’Asie du Sud.

Les contraintes politiques compliquent le tableau. Les efforts pour moderniser l’union douanière sont au point mort depuis près d’une décennie, dans un contexte de tensions plus larges entre Ankara et Bruxelles. Bien que les deux parties reconnaissent la nécessité économique d’une mise à jour, les progrès sont limités par des désaccords sur l’État de droit, les migrations et la politique étrangère. En l’absence de réforme, la politique commerciale turque reste réactive, contrainte d’absorber les conséquences des décisions commerciales européennes sans siège à la table des négociations.

Nordic Monitor a précédemment rapporté que les défis des relations commerciales turco-européennes dépassent les asymétries d’accès au marché et pointent des problèmes structurels et de gouvernance plus profonds limitant la capacité du pays à bénéficier de réformes commerciales élargies. Une étude publiée en mars 2025 par l’Institut bruxellois de diplomatie et d’économie souligne que moderniser l’union douanière Turquie-UE, une étape pouvant soutenir la croissance économique et réduire le déséquilibre commercial avec le bloc, reste improbable sans améliorations substantielles de l’État de droit, de la transparence réglementaire et du respect des standards européens de gouvernance. Le rapport avertit qu’en l’absence de telles réformes, la Turquie continuera à peiner à attirer des investissements directs étrangers durables et à s’intégrer pleinement aux cadres commerciaux évolutifs de l’UE, suggérant que l’incertitude politique et juridique pourrait de plus en plus façonner les perspectives économiques d’Ankara.